Affrontare la MiFID 2 con il CRM: l’esperienza di SoldiExpert SCF

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Case study SoldiExpert SCF: affrontare la MiFID 2 con il CRM

L’avvento della direttiva MiFID 2 ha sicuramente fatto parlare di sé e per tanti che operano nel settore e nei mercati finanziari ha portato ad una vera e propria “corsa ai ripari” per raggiungere l’adeguamento e lo stato di compliance. Oggi vogliamo raccontarvi l’esperienza di SoldiExpert SCF, che con l’aiuto del CRM è riuscita a destreggiarsi di fronte alle regole imposte dalla direttiva MiFID 2. Pioniere in Italia della consulenza finanziaria indipendente, SoldiExpert SCF si occupa del monitoraggio e confronto di investimenti e del coordinamento di tutte le attività legate alla gestione patrimoniale. Competenza, sicurezza e attenzione al cliente sono le parole chiave che guidano ogni giorno il team di esperti che fanno parte di questa realtà, per garantire le soluzioni più adatte ai singoli clienti e ai portafogli. Anche per SoldiExpert SCF l’arrivo della direttiva MiFID 2 si è fatto sentire, nonostante l’azienda già tenesse conto di aspetti importanti … Continua a leggere…

SugarCRM e IoT: la sinergia che guiderà la Customer Experience del futuro

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L'integrazione tra IoT e SugarCRM è una grande opportunità di business per permettere alle aziende di offrire una Customer Experience memorabile

Secondo una stima di Gartner, ci saranno più di 25 miliardi di oggetti connessi in rete entro il 2020. Questo significa che l’IoT sarà parte di un enorme network tra persone/persone, persone/cose e cose/cose. Ma non si tratta semplicemente di numeri e connessioni, tutto questo impatterà anche nel modo in cui viviamo. L’IoT sta trasformando ciò che ci circonda e continuerà a farlo. E per quanto riguarda il CRM? Questo sistema è nato con l’intento principale di ridurre i costi di acquisizione e coinvolgimento dei clienti, aumentando le vendite e migliorando i servizi post vendita. Ora i sistemi di Customer Relationship Management  consentono alle aziende di risparmiare tempo e risorse e, contemporaneamente, aiutano ad offrire servizi di qualità ai clienti. Ricapitolando, mentre l’IoT sta cambiando il modo in cui viviamo, il CRM sta modificando il modo in cui operano le aziende. E se questi sistemi lavorassero insieme? Una sinergia di questo … Continua a leggere…

Che cosa significa per noi essere Elite Partner di SugarCRM

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Anche quest'anno OpenSymbol è Elite Partner SugarCRM 2019

Anche per il 2019 OpenSymbol è l’unica azienda in Italia confermata Elite Partner di SugarCRM, per il quinto anno consecutivo. A seguito del grande impegno e dei successi registrati nel 2018, siamo stati premiati con il più elevato livello di partner di SugarCRM, leader mondiale del mercato CRM. Che cosa significa per noi essere Elite Partner di SugarCRM? Aver raggiunto questo traguardo anche quest’anno significa continuare con gratificazione un percorso iniziato diversi anni e progetti fa. La conferma di questo riconoscimento ha significato però anche tanto impegno e non poca fatica. Per essere Elite Partner di SugarCRM bisogna avere una vasta esperienza nei servizi di consulenza, implementazione, integrazione, formazione e sviluppo sulla piattaforma CRM Sugar. Inoltre è necessario essere conformi o superiori agli standard di competenza tecnica e di certificazione professionale sui prodotti Sugar. Infine un altro requisito è raggiungere un significativo successo nell’implementazione della piattaforma, superando la quota di … Continua a leggere…

10 cose che amiamo di SugarCRM

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I motivi per cui amiamo SugarCRM

“Perché dovrei scegliere SugarCRM?” È una domanda più che lecita, specialmente se stai valutando questo CRM come la prossima piattaforma da implementare all’interno della tua azienda. La decisione di adottare Sugar può dipendere da diversi fattori, connessi alle esigenze e ai processi aziendali interni. Anche noi utilizziamo Sugar all’interno di OpenSymbol e di seguito ti sveliamo 10 cose che amiamo di questa piattaforma: Rispetto ad altre piattaforme CRM, Sugar è dotato di grande flessibilità e personalizzazione, caratteristiche che lo rendono il sistema adatto sia per aziende di grandi dimensioni, sia per realtà più piccole. Spesso affermiamo che “non è l’azienda a doversi adattare al CRM ma piuttosto il contrario”. Ecco, Sugar ha fatto di questo concetto un vero e proprio mantra! Piattaforme di Marketing Automation, strumenti di assistenza clienti, gestionali, email, tool di collaborazione, programmi di e-commerce.. in tanti temono l’incompatibilità dei sistemi in uso nella propria azienda con il … Continua a leggere…

3 miti su SugarCRM che vogliamo sfatare

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3 miti su SugarCRM che vogliamo sfatare

Di recente, abbiamo già parlato di miti da sfatare in ambito CRM: CRM: 5 falsi miti da sfatare Oggi vogliamo approfondire il tema, con un focus su SugarCRM. L’ultimo decennio ha visto un netto aumento dell’utilizzo del CRM, che ha portato le aziende di diversa natura a utilizzare questa piattaforma per organizzare e ottimizzare le proprie operazioni interne, contenendo i costi. Nonostante la tecnologia CRM si sia evoluta in modo esponenziale, continuano a sussistere miti comuni a causa della natura “di nicchia” di questo tipo di software. Rolustech – partner inglese di SugarCRM – ha provato ad elencare (e sfatare) i miti più comuni spesso legati a Sugar, vediamoli insieme: Il CRM raccoglie solo informazioni dei clienti I CRM dei tempi antichi (alias primi anni 2000) erano software di gestione “stand alone” che rispondevano alle esigenze base di gestione clienti. Nel corso dell’ultimo decennio, si sono evoluti e hanno adottato … Continua a leggere…

Che cosa abbiamo imparato da SugarCon 2018

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Che cosa abbiamo imparato da SugarCon 2018

Circa un mese fa si è tenuta a Las Vegas SugarCon 2018, la conferenza di SugarCRM per clienti, partner e chiunque stia prendendo in considerazione e valutando un progetto CRM. Si è trattato di due giorni densi di contenuti, spunti e lezioni importanti da portare a casa, grazie a keynote, tavole rotonde interattive, sessioni di formazione e di networking. E noi di OpenSymbol, che cosa abbiamo imparato da SugarCon 2018? 1. Sugar Fall ’18 e Sugar 8.2, gli ultimi aggiornamenti annunciati da SugarCRM, rappresentano una nuova occasione per rompere il paradigma del CRM tradizionale e lanciare una nuova era di CRM moderno, dedicato al 100% all’aspetto della relazione e al costante miglioramento della piattaforma lato utente. Tra le nuove caratteristiche più interessanti di questa versione troviamo: Per approfondimenti, guarda questo video. Come ha affermato Larry Augustin, CEO di SugarCRM, “fornire un servizio di qualità diventa la tua principale risorsa di … Continua a leggere…

I 4 problemi tipici del CRM che SugarCRM ti risolve

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I 4 problemi tipici del CRM che SugarCRM ti risolve

Hai appena intrapreso la tua avventura con il CRM e ti rendi conto che si tratta di un percorso che riserva più di un ostacolo inatteso. Ci sono numerose sfide da superare per garantire un buon funzionamento del tuo CRM. E se ti dicessimo che esiste una piattaforma che può occuparsi di tutte queste “seccature” al posto tuo? Stiamo parlando di Sugar, il CRM che ti permette di concentrare la tua attenzione sui team di vendita, marketing e assistenza. Diamo un’occhiata a 4 problemi in ambito CRM che Sugar è in grado di risolvere: 1. Integrazioni di terze parti semplificate Le integrazioni di terze parti sono importanti per le aziende perché forniscono funzionalità essenziali per i processi aziendali. Metaforicamente parlando, Sugar è quel ragazzo al liceo che è amico di tutti. Dall’ERP a MailChimp, al nostro pacchetto Sugar Adoption Pack, Sugar si adatta bene a tutti. La semplificazione di queste … Continua a leggere…

Quando vinci (o perdi) una trattativa commerciale? Usa il CRM per scoprirlo!

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SugarCRM Report catturare fase di vendita

A quale punto del ciclo di vendita la tua forza vendita generalmente vince o perde un’opportunità di business? Per tenere traccia e riportare questi dati approfonditi in Sugar è necessario sapere qual era il valore della fase di vendita dell’opportunità, prima di passare a “Chiuso Vinto” o “Chiuso Perso”. In questo articolo si fa riferimento all’utilizzo del Workflow Avanzato di Sugar per acquisire l’ultima fase di vendita prima della chiusura dell’opportunità. Nota: Il Workflow Avanzato di Sugar è disponibile nell’edizione Enterprise. Per questo esempio, creiamo un campo personalizzato che simula il valore del campo Fase Vendita. Quando il campo Fase Vendita dell’opportunità cambia in “Chiuso Vinto” o “Chiuso Perso”, il campo personalizzato cattura e mantiene la fase di vendita più recente prima che l’opportunità venisse chiusa. È necessario essere un amministratore o avere accesso al ruolo in Sugar, per creare e gestire i record dei Workflow avanzati e creare campi … Continua a leggere…

Pillole di SugarCon 2018

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Pillole di SugarCon 2018, la conferenza organizzata da SugarCRM che si è tenuta a Las Vegas il 10 e l'11 ottobre

Il 10 e l’11 ottobre Las Vegas ha ospitato i partecipanti di SugarCon, conferenza organizzata da SugarCRM per clienti, partner e chiunque stia valutando un progetto CRM. Keynote, tavole rotonde interattive, sessioni di formazione e di networking hanno scandito le due giornate, ricche di contributi importanti e di spunti da portarsi a casa. Se c’è una lezione emersa a SugarCon, nonostante gli argomenti trattati siano stati molti, è che il mondo è cambiato. Sono cambiati i nostri comportamenti da consumatori e da venditori e, in generale, sono cambiati i modi di interagire come persone. Nello stesso modo in cui Internet e la tecnologia hanno cambiato le nostre vite di tutti i giorni, hanno modificato profondamente anche le nostre esperienze d’acquisto. “Fornire le informazioni giuste, alla persona giusta e al momento giusto” Ad aprire il “Morning Keynote” è stata Maribel Lopez (fondatrice di Lopez Research, società di consulenza di marketing e strategia). … Continua a leggere…