10 cose che amiamo di SugarCRM

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I motivi per cui amiamo SugarCRM

“Perché dovrei scegliere SugarCRM?” È una domanda più che lecita, specialmente se stai valutando questo CRM come la prossima piattaforma da implementare all’interno della tua azienda. La decisione di adottare Sugar può dipendere da diversi fattori, connessi alle esigenze e ai processi aziendali interni. Anche noi utilizziamo Sugar all’interno di OpenSymbol e di seguito ti sveliamo 10 cose che amiamo di questa piattaforma: Rispetto ad altre piattaforme CRM, Sugar è dotato di grande flessibilità e personalizzazione, caratteristiche che lo rendono il sistema adatto sia per aziende di grandi dimensioni, sia per realtà più piccole. Spesso affermiamo che “non è l’azienda a doversi adattare al CRM ma piuttosto il contrario”. Ecco, Sugar ha fatto di questo concetto un vero e proprio mantra! Piattaforme di Marketing Automation, strumenti di assistenza clienti, gestionali, email, tool di collaborazione, programmi di e-commerce.. in tanti temono l’incompatibilità dei sistemi in uso nella propria azienda con il … Continua a leggere…

Non mettere i lead nel dimenticatoio! Scopri quelli che non hanno attività correlate (riunioni, chiamate, compiti)

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Report lead senza attività correlate

C’è una preziosa intuizione che puoi ottenere identificando record che mancano di una certa relazione. Ad esempio, un responsabile vendite può valutare le prestazioni della sua squadra monitorando la quantità e la qualità delle interazioni con i potenziali clienti (detti anche lead). In Sugar, è possibile configurare un report per identificare i record che non hanno chiamate, riunioni o attività correlate (chiamate collettivamente “compiti”). 1. Scegli “Nuovo report” dal menu Report. 2. Il primo passo nella procedura guidata per la creazione di report chiederà di scegliere il tipo di report. Scegli “Righe e colonne” per visualizzare i record in un formato con visualizzazione ad elenco. Nota: se desideri incorporare un grafico in questo report, seleziona “Report a raggruppamento con dettagli”, ma tieni presente che non discuteremo la configurazione del grafico in questo articolo. 5. Ripeti gli stessi passaggi anche per il modulo “Riunioni” e, se presente, “Compiti”. 6. Se lo desideri, … Continua a leggere…

I 4 problemi tipici del CRM che SugarCRM ti risolve

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I 4 problemi tipici del CRM che SugarCRM ti risolve

Hai appena intrapreso la tua avventura con il CRM e ti rendi conto che si tratta di un percorso che riserva più di un ostacolo inatteso. Ci sono numerose sfide da superare per garantire un buon funzionamento del tuo CRM. E se ti dicessimo che esiste una piattaforma che può occuparsi di tutte queste “seccature” al posto tuo? Stiamo parlando di Sugar, il CRM che ti permette di concentrare la tua attenzione sui team di vendita, marketing e assistenza. Diamo un’occhiata a 4 problemi in ambito CRM che Sugar è in grado di risolvere: 1. Integrazioni di terze parti semplificate Le integrazioni di terze parti sono importanti per le aziende perché forniscono funzionalità essenziali per i processi aziendali. Metaforicamente parlando, Sugar è quel ragazzo al liceo che è amico di tutti. Dall’ERP a MailChimp, al nostro pacchetto Sugar Adoption Pack, Sugar si adatta bene a tutti. La semplificazione di queste … Continua a leggere…

Quando vinci (o perdi) una trattativa commerciale? Usa il CRM per scoprirlo!

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SugarCRM Report catturare fase di vendita

A quale punto del ciclo di vendita la tua forza vendita generalmente vince o perde un’opportunità di business? Per tenere traccia e riportare questi dati approfonditi in Sugar è necessario sapere qual era il valore della fase di vendita dell’opportunità, prima di passare a “Chiuso Vinto” o “Chiuso Perso”. In questo articolo si fa riferimento all’utilizzo del Workflow Avanzato di Sugar per acquisire l’ultima fase di vendita prima della chiusura dell’opportunità. Nota: Il Workflow Avanzato di Sugar è disponibile nell’edizione Enterprise. Per questo esempio, creiamo un campo personalizzato che simula il valore del campo Fase Vendita. Quando il campo Fase Vendita dell’opportunità cambia in “Chiuso Vinto” o “Chiuso Perso”, il campo personalizzato cattura e mantiene la fase di vendita più recente prima che l’opportunità venisse chiusa. È necessario essere un amministratore o avere accesso al ruolo in Sugar, per creare e gestire i record dei Workflow avanzati e creare campi … Continua a leggere…

I principali strumenti di CRM open source (edizione 2018)

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I principali strumenti CRM open source 2018

Il blog di OpenSymbol è un canale molto prezioso per entrare in contatto con tutti i visitatori del nostro sito. Per questo motivo cerchiamo di pubblicare con una certa frequenza contenuti di interesse e di condividere gli articoli migliori, assieme ad altri materiali, nella nostra newsletter mensile. P.S: Non sei ancora iscritto alla newsletter di OpenSymbol? Clicca qui per rimediare subito 🙂 L’articolo del blog di OpenSymbol più visitato in assoluto è “I 5 principali strumenti di CRM open source” scritto ormai una vita fa, nel luglio del 2014. È un articolo nel quale abbiamo riportato un’analisi di Scott Nesbitt sui cinque migliori sistemi CRM open source, pubblicata sulla community online opensource.com. Il grafico qui sotto mostra le visualizzazioni della pagina che ospita l’articolo pubblicato nel 2014, registrate dall’inizio dell’anno fino ad oggi. Stiamo parlando di più di 3000 visualizzazioni di pagina ottenute nel corso di 9 mesi, con una … Continua a leggere…

Quando lo “zucchero” non basta: i plugin di Sugar Adoption Pack

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SUGAR ADOPTION PACK - Copertina

“Se solo il mio CRM avesse questa funzionalità!” Sappiamo che l’hai pensato, o addirittura detto, almeno una volta. E ti capiamo, perché, come te, usiamo il CRM ogni giorno e ci rendiamo conto quando una funzionalità in più o una caratteristica diversa possono realmente fare la differenza, in termini di efficacia ed efficienza. Dopotutto il CRM deve permettere di dedicarci a ciò che per noi conta di più: i nostri clienti. Proprio per questo motivo, il sistema deve potersi adattare a quelle che sono le nostre attività quotidiane, i nostri processi e le logiche interne all’azienda in cui lavoriamo. Se il CRM non si presta in tal senso, diventa difficile per gli utenti utilizzarlo e inevitabilmente si arriva al fallimento del progetto e della piattaforma. Sai che abbiamo fatto un evento sulla CRM User Adoption (= utilizzo del CRM da parte degli utenti)? Scopri che cosa ci ha insegnato. Da … Continua a leggere…

Come Sugar risolve le principali problematiche del dipartimento IT in ambito CRM

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Quali sfide del dipartimento IT con CRM Sugar aiuta a risolvere?

Mentre i reparti sales e customer service utilizzano e lavorano quotidianamente con il CRM, l’area IT è invece responsabile dell’implementazione e della manutenzione delle funzioni vitali della piattaforma e della relativa integrazione con gli altri strumenti aziendali, come la posta elettronica e l’ERP. Per questo motivo gli utenti principali dovrebbero lavorare a stretto contatto con l’IT per garantire che il CRM sia sempre impostato correttamente. In questo post esaminiamo alcune delle più grandi sfide in ambito CRM che i dipartimenti IT devono affrontare e in che modo Sugar può essere di loro grande aiuto: L’integrazione con i sistemi principali è un incubo. Con Sugar è, invece, tutto molto più semplice. Si integra benissimo con le piattaforme di Marketing Automation, con quelle di inbound marketing, di analytics e molto altro ancora. Tramite Sugar è possibile inoltre fornire al reparto commerciale preziose informazioni sui dati economici dei clienti direttamente dal gestionale e … Continua a leggere…

Adotta il punto di vista dei tuoi clienti: usa il Customer Journey plug-in per conoscerli meglio

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Customer Journey SugarCRM

C’è un ristorante cinese che adoro per il take away. Il cibo probabilmente è nella media, ma sanno che, se ordino il generale Tso, lo voglio sempre accompagnato dal riso. Quindi mi chiederanno se desidero la mia solita aggiunta del Granchio Rangoon. Non c’è trucco, non c’è inganno. Sugar offre al tuo team una visione completa dei tuoi clienti con un’unica soluzione di marketing, vendita e assistenza che si integra con gli altri sistemi in uso. Il Customer Journey plug-in supporta, e rafforza, la creazione di relazioni. Pensalo come la R nei tuoi contatti – che quindi risulta contRatti. Fonte: SugarCRM blog

CRM: utente che vai, utilizzo che trovi. Report sull'attività dell'utente con Sugar.

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Report sull'attività dell'utente

Questo articolo spiega sia i Tracker Report che gli Activity Report, ma anche il modo in cui visualizzarli per trovarli rapidamente sulle dashboard. Di seguito sono spiegati i passaggi necessari da eseguire per creare i Tracker Report e gli Activity Report. I Tracker Report forniscono informazioni aggiornate sull’attività dell’utente e le prestazioni del sistema. Utilizzando i Tracker Report, è possibile vedere le visualizzazioni di pagina di un utente, i salvataggi di record e le informazioni sulla sessione, oltre a monitorare le prestazioni del sistema. Ci sono quattro moduli tracker disponibili in Sugar: Ci sono diversi report già esistenti in Sugar per ciascuno dei moduli tracker. Nella maggior parte dei casi, dovresti essere in grado di trovare le informazioni necessarie in uno di questi report standard. Se non riesci a trovare ciò che ti serve nei Tracker Report già disponibili, puoi crearne uno nuovo semplicemente duplicando un report esistente. Le seguenti operazioni … Continua a leggere…