10 cose che amiamo di SugarCRM

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I motivi per cui amiamo SugarCRM

“Perché dovrei scegliere SugarCRM?” È una domanda più che lecita, specialmente se stai valutando questo CRM come la prossima piattaforma da implementare all’interno della tua azienda. La decisione di adottare Sugar può dipendere da diversi fattori, connessi alle esigenze e ai processi aziendali interni. Anche noi utilizziamo Sugar all’interno di OpenSymbol e di seguito ti sveliamo 10 cose che amiamo di questa piattaforma: 1 – Flessibile e personalizzabile Rispetto ad altre piattaforme CRM, Sugar è dotato di grande flessibilità e personalizzazione, caratteristiche che lo rendono il sistema adatto sia per aziende di grandi dimensioni, sia per realtà più piccole. Spesso affermiamo che “non è l’azienda a doversi adattare al CRM ma piuttosto il contrario”. Ecco, Sugar ha fatto di questo concetto un vero e proprio mantra! 2 – Integrabile Piattaforme di Marketing Automation, strumenti di assistenza clienti, gestionali, email, tool di collaborazione, programmi di e-commerce.. in tanti temono l’incompatibilità dei … Read More

Non mettere i lead nel dimenticatoio! Scopri quelli che non hanno attività correlate (riunioni, chiamate, compiti)

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Report lead senza attività correlate

Panoramica C’è una preziosa intuizione che puoi ottenere identificando record che mancano di una certa relazione. Ad esempio, un responsabile vendite può valutare le prestazioni della sua squadra monitorando la quantità e la qualità delle interazioni con i potenziali clienti (detti anche lead). In Sugar, è possibile configurare un report per identificare i record che non hanno chiamate, riunioni o attività correlate (chiamate collettivamente “compiti”). Iniziamo! 1. Scegli “Nuovo report” dal menu Report. 2. Il primo passo nella procedura guidata per la creazione di report chiederà di scegliere il tipo di report. Scegli “Righe e colonne” per visualizzare i record in un formato con visualizzazione ad elenco. Nota: se desideri incorporare un grafico in questo report, seleziona “Report a raggruppamento con dettagli”, ma tieni presente che non discuteremo la configurazione del grafico in questo articolo. 3. La procedura guidata chiederà successivamente di scegliere un modulo di destinazione. Fai clic sull’icona Lead. … Read More

I 4 problemi tipici del CRM che SugarCRM ti risolve

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I 4 problemi tipici del CRM che SugarCRM ti risolve

Hai appena intrapreso la tua avventura con il CRM e ti rendi conto che si tratta di un percorso che riserva più di un ostacolo inatteso. Ci sono numerose sfide da superare per garantire un buon funzionamento del tuo CRM. E se ti dicessimo che esiste una piattaforma che può occuparsi di tutte queste “seccature” al posto tuo? Stiamo parlando di Sugar, il CRM che ti permette di concentrare la tua attenzione sui team di vendita, marketing e assistenza. Diamo un’occhiata a 4 problemi in ambito CRM che Sugar è in grado di risolvere: 1. Integrazioni di terze parti semplificate Le integrazioni di terze parti sono importanti per le aziende perché forniscono funzionalità essenziali per i processi aziendali. Metaforicamente parlando, Sugar è quel ragazzo al liceo che è amico di tutti. Dall’ERP a MailChimp, al nostro pacchetto Sugar Adoption Pack, Sugar si adatta bene a tutti. La semplificazione di queste … Read More

Quando vinci (o perdi) una trattativa commerciale? Usa il CRM per scoprirlo!

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SugarCRM Report catturare fase di vendita

A quale punto del ciclo di vendita la tua forza vendita generalmente vince o perde un’opportunità di business? Per tenere traccia e riportare questi dati approfonditi in Sugar è necessario sapere qual era il valore della fase di vendita dell’opportunità, prima di passare a “Chiuso Vinto” o “Chiuso Perso”. In questo articolo si fa riferimento all’utilizzo del Workflow Avanzato di Sugar per acquisire l’ultima fase di vendita prima della chiusura dell’opportunità. Nota: Il Workflow Avanzato di Sugar è disponibile nell’edizione Enterprise. Per questo esempio, creiamo un campo personalizzato che simula il valore del campo Fase Vendita. Quando il campo Fase Vendita dell’opportunità cambia in “Chiuso Vinto” o “Chiuso Perso”, il campo personalizzato cattura e mantiene la fase di vendita più recente prima che l’opportunità venisse chiusa. Prerequisiti È necessario essere un amministratore o avere accesso al ruolo in Sugar, per creare e gestire i record dei Workflow avanzati e creare … Read More