In Sugar, con il modulo Campagne, puoi creare campagne marketing di diverso tipo (email, telemarketing, evento, stampa, newsletter).Le campagne di tipo email e newsletter consistono in invii di massa da Sugar ad un gruppo rilevante di contatti, lead, destinatari, account o utenti. Ma come puoi misurare il successo complessivo della campagna ed intervenire con eventuali aggiustamenti?Attraverso la visualizzazione e il monitoraggio dei risultati. Le informazioni che puoi generare dal modulo Report hanno dei limiti quando riportano i risultati delle campagne.SugarCRM considera prioritari, nell’ambito di sviluppi futuri, miglioramenti in termini di funzionalità, come la possibilità di esportare le informazioni sullo stato della campagna e creare Report sui tracker URL. Questo articolo ti guiderà, passo dopo passo, nella creazione di un Report utilizzando il modulo Log Campagna, che fornirà dati aggregati sui risultati della campagna per tutti i destinatari (ad es. Contatti, Lead, ecc.). Basandosi sul modulo Log Campagna, non sarà possibile … Read More
Salesforce per Apple Watch: ispirato al consumatore, costruito per il business
Salesforce ha sempre cercato, nel corso degli anni, di aprire la strada ai clienti e alle aziende, attraverso importanti cambiamenti tecnologici. Prima il Cloud, poi i social, successivamente il mobile e l’ambito della data science. In questo percorso di continua evoluzione, l’azienda di Marc Benioff ha deciso di prendere in considerazione anche dei dispositivi che, assieme allo smartphone, sono entrati a far parte della nostra quotidianità in modo preponderante: gli smartwatch. In un rapporto del 2018, Conterpoint Research ha stimato che in soli due anni il mercato dei dispositivi da polso intelligenti è quasi quadruplicato. Apple oggi domina oltre la metà di questo mercato, con il suo famoso Apple Watch. Oltre agli smartphone, anche i dispositivi indossabili rappresentano un’enorme opportunità per le aziende di connettersi con clienti, partner, dipendenti e persino prodotti, in un modo completamente nuovo. È chiaro quindi che le rivoluzioni cloud, social e mobile, non possono che … Read More
Non mettere i lead nel dimenticatoio! Scopri quelli che non hanno attività correlate (riunioni, chiamate, compiti)
Panoramica C’è una preziosa intuizione che puoi ottenere identificando record che mancano di una certa relazione. Ad esempio, un responsabile vendite può valutare le prestazioni della sua squadra monitorando la quantità e la qualità delle interazioni con i potenziali clienti (detti anche lead). In Sugar, è possibile configurare un report per identificare i record che non hanno chiamate, riunioni o attività correlate (chiamate collettivamente “compiti”). Iniziamo! 1. Scegli “Nuovo report” dal menu Report. 2. Il primo passo nella procedura guidata per la creazione di report chiederà di scegliere il tipo di report. Scegli “Righe e colonne” per visualizzare i record in un formato con visualizzazione ad elenco. Nota: se desideri incorporare un grafico in questo report, seleziona “Report a raggruppamento con dettagli”, ma tieni presente che non discuteremo la configurazione del grafico in questo articolo. 3. La procedura guidata chiederà successivamente di scegliere un modulo di destinazione. Fai clic sull’icona Lead. … Read More
Quando vinci (o perdi) una trattativa commerciale? Usa il CRM per scoprirlo!
A quale punto del ciclo di vendita la tua forza vendita generalmente vince o perde un’opportunità di business? Per tenere traccia e riportare questi dati approfonditi in Sugar è necessario sapere qual era il valore della fase di vendita dell’opportunità, prima di passare a “Chiuso Vinto” o “Chiuso Perso”. In questo articolo si fa riferimento all’utilizzo del Workflow Avanzato di Sugar per acquisire l’ultima fase di vendita prima della chiusura dell’opportunità. Nota: Il Workflow Avanzato di Sugar è disponibile nell’edizione Enterprise. Per questo esempio, creiamo un campo personalizzato che simula il valore del campo Fase Vendita. Quando il campo Fase Vendita dell’opportunità cambia in “Chiuso Vinto” o “Chiuso Perso”, il campo personalizzato cattura e mantiene la fase di vendita più recente prima che l’opportunità venisse chiusa. Prerequisiti È necessario essere un amministratore o avere accesso al ruolo in Sugar, per creare e gestire i record dei Workflow avanzati e creare … Read More
