Affrontare la MiFID 2 con il CRM: l’esperienza di SoldiExpert SCF

Case Studies, SugarCRMLeave a Comment

Case study SoldiExpert SCF: affrontare la MiFID 2 con il CRM

L’avvento della direttiva MiFID 2 ha sicuramente fatto parlare di sé e per tanti che operano nel settore e nei mercati finanziari ha portato ad una vera e propria “corsa ai ripari” per raggiungere l’adeguamento e lo stato di compliance. Oggi vogliamo raccontarvi l’esperienza di SoldiExpert SCF, che con l’aiuto del CRM è riuscita a destreggiarsi di fronte alle regole imposte dalla direttiva MiFID 2. Chi è SoldiExpert SCF? Pioniere in Italia della consulenza finanziaria indipendente, SoldiExpert SCF si occupa del monitoraggio e confronto di investimenti e del coordinamento di tutte le attività legate alla gestione patrimoniale. Competenza, sicurezza e attenzione al cliente sono le parole chiave che guidano ogni giorno il team di esperti che fanno parte di questa realtà, per garantire le soluzioni più adatte ai singoli clienti e ai portafogli. Anche per SoldiExpert SCF l’arrivo della direttiva MiFID 2 si è fatto sentire, nonostante l’azienda già tenesse … Read More

buddybank: rompere la barriera tra banca e cliente con il CRM

Case Studies, OpenSymbolLeave a Comment

Foto del team openSymbol dedicato al progetto buddybank

C’è un nuovo modo di fare banca che l’anno scorso ha fatto parlare di sé. Stiamo parlando di buddybank – disegnata esclusivamente per iPhone e con un servizio di Concierge 24/7 per banking e lifestyle. Sì, proprio quella banca che l’estate scorsa aveva lanciato la promozione degli Airpods in regalo. buddybank, powered by UniCredit, si definisce banca conversazionale. Ha rivoluzionato completamente il modo di interagire con i propri clienti. Basta semplicemente una chat per contattare il famoso servizio di Concierge, in grado di offrire assistenza in tempo reale sia per esigenze bancarie, sia di natura “lifestyle”. Inoltre, l’accesso alla chat con buddybank è possibile non solo via app, ma anche tramite l’app Messaggi del proprio iPhone. Buddybank è infatti tra le prime realtà in Europa ad aver integrato nei propri servizi Apple Business Chat. Sempre disponibile 24/7, la Concierge è come un assistente personale – umano, non una macchina – … Read More