Affrontare la MiFID 2 con il CRM: l’esperienza di SoldiExpert SCF

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Case study SoldiExpert SCF: affrontare la MiFID 2 con il CRM

L’avvento della direttiva MiFID 2 ha sicuramente fatto parlare di sé e per tanti che operano nel settore e nei mercati finanziari ha portato ad una vera e propria “corsa ai ripari” per raggiungere l’adeguamento e lo stato di compliance. Oggi vogliamo raccontarvi l’esperienza di SoldiExpert SCF, che con l’aiuto del CRM è riuscita a destreggiarsi di fronte alle regole imposte dalla direttiva MiFID 2. Pioniere in Italia della consulenza finanziaria indipendente, SoldiExpert SCF si occupa del monitoraggio e confronto di investimenti e del coordinamento di tutte le attività legate alla gestione patrimoniale. Competenza, sicurezza e attenzione al cliente sono le parole chiave che guidano ogni giorno il team di esperti che fanno parte di questa realtà, per garantire le soluzioni più adatte ai singoli clienti e ai portafogli. Anche per SoldiExpert SCF l’arrivo della direttiva MiFID 2 si è fatto sentire, nonostante l’azienda già tenesse conto di aspetti importanti … Read More

Il CRM di successo raccontato da Adacta

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Francis De Zanche Adacta Customer Journey 2018

La terza edizione di Customer Journey, evento organizzato da OpenSymbol e tenutosi il 19 giugno nella cornice scenografica di CUOA Business School è stato un appuntamento di grande ispirazione. Leggi: OpenSymbol è Club Member e Socio Sostenitore di CUOA Business School Francis De Zanche, manager di Adacta, è stato uno degli speaker che ha illuminato le menti durante la sessione plenaria del mattino. Ha raccontato la storia di un’azienda del Nordest, che ha vissuto non pochi problemi nell’utilizzo del CRM da parte dei suoi utenti. Le premesse di Francis sono state chiare “Voglio che nessuno da qui esca con l’idea che ciò di cui si è parlato questa mattina sia qualcosa che non lo riguarda […] C’è il rischio di chiuderci a riccio e di pensare “sì però io sono un’altra cosa.” Non è così.” Che cosa ci ha insegnato Francis? Guarda il video per ascoltare l’intervento di Francis. Non … Read More

Il CRM in Axerve (Easy Nolo)

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Case study di Axerve (ex Easy Nolo), raccontato da Marina Cardone

Il 19 giugno presso CUOA Business School per l’evento Customer Journey, organizzato da OpenSymbol e giunto alla sua terza edizione, Marina Cardone ci ha raccontato l’esperienza del CRM in Easy Nolo, che di recente ha cambiato nome ed ora è Axerve. L’energia di Marina, relatrice d’eccezione, ha scandito il suo racconto dall’inizio alla fine, intrattenendo il pubblico in ascolto di questo case study. Che cosa ci ha insegnato Marina?

Avete mai visto la genesi di una banca? Noi di OpenSymbol sì! E non è stata una passeggiata…

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Foto team buddybank

“Cosa vogliono fare in UniCredit? Una banca solo via app e solo per iPhone? Come hai detto che si chiama, Buddy cosa? Perché una concierge e a che pro? Non hanno già un mega call center? E poi mi risulta che abbiano già un CRM… Va be’, senti… andiamo a trovarli visto che si tratta di UniCredit, capiamo bene almeno qual è il progetto…” Ecco, credo di aver risposto più o meno così, rispondendo al telefono a Laura, Sales consultant di OpenSymbol, la prima volta che ho sentito parlare di buddybank, la nuova realtà di banca digitale appena partita di UniCredit. Ricordo che i primi incontri sono stati sicuramente molto coinvolgenti: da imprenditore amo il “rischio”, l’innovazione e chi ci prova… e i ragazzi di buddybank avevano tutte queste caratteristiche, fin dall’inizio. Che si tratti di operazioni bancarie o di richieste lifestyle è nel CRM dove avviene il tutto: lo … Read More