Affrontare la MiFID 2 con il CRM: l’esperienza di SoldiExpert SCF

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Case study SoldiExpert SCF: affrontare la MiFID 2 con il CRM

L’avvento della direttiva MiFID 2 ha sicuramente fatto parlare di sé e per tanti che operano nel settore e nei mercati finanziari ha portato ad una vera e propria “corsa ai ripari” per raggiungere l’adeguamento e lo stato di compliance. Oggi vogliamo raccontarvi l’esperienza di SoldiExpert SCF, che con l’aiuto del CRM è riuscita a destreggiarsi di fronte alle regole imposte dalla direttiva MiFID 2. Chi è SoldiExpert SCF? Pioniere in Italia della consulenza finanziaria indipendente, SoldiExpert SCF si occupa del monitoraggio e confronto di investimenti e del coordinamento di tutte le attività legate alla gestione patrimoniale. Competenza, sicurezza e attenzione al cliente sono le parole chiave che guidano ogni giorno il team di esperti che fanno parte di questa realtà, per garantire le soluzioni più adatte ai singoli clienti e ai portafogli. Anche per SoldiExpert SCF l’arrivo della direttiva MiFID 2 si è fatto sentire, nonostante l’azienda già tenesse … Read More

buddybank: rompere la barriera tra banca e cliente con il CRM

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Foto del team openSymbol dedicato al progetto buddybank

C’è un nuovo modo di fare banca che l’anno scorso ha fatto parlare di sé. Stiamo parlando di buddybank – disegnata esclusivamente per iPhone e con un servizio di Concierge 24/7 per banking e lifestyle. Sì, proprio quella banca che l’estate scorsa aveva lanciato la promozione degli Airpods in regalo. buddybank, powered by UniCredit, si definisce banca conversazionale. Ha rivoluzionato completamente il modo di interagire con i propri clienti. Basta semplicemente una chat per contattare il famoso servizio di Concierge, in grado di offrire assistenza in tempo reale sia per esigenze bancarie, sia di natura “lifestyle”. Inoltre, l’accesso alla chat con buddybank è possibile non solo via app, ma anche tramite l’app Messaggi del proprio iPhone. Buddybank è infatti tra le prime realtà in Europa ad aver integrato nei propri servizi Apple Business Chat. Sempre disponibile 24/7, la Concierge è come un assistente personale – umano, non una macchina – … Read More

MiFID 2: sfide e benefici per i soggetti coinvolti

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Benefici e opportunità della MiFID 2

MiFID 2, croce e “delizia” del settore finanziario. Da gennaio 2018 ha portato numerosi cambiamenti per i diversi soggetti coinvolti tra cui investitori, banche, risparmiatori, gestori di mercati regolamentati, società che forniscono consulenza e gestione di patrimoni, etc. Nelle novità della direttiva possiamo trovare sfide e opportunità per ciascuna parte coinvolta e spesso ciò che risulta essere un beneficio per una (si pensi ad esempio ai clienti) rappresenta una sfida per l’altra. Vediamole insieme. Investitori e risparmiatori Per i clienti degli intermediari finanziari la direttiva ha portato sicuramente più benefici che sfide. Uno degli obiettivi principali della MiFID 2 è proprio quello di tutelare gli investitori e renderli più consapevoli e fiduciosi nel settore finanziario, che non ha sempre goduto di una buona reputazione. In altre parole, più chiarezza e comprensione dei processi di investimento e dei mercati finanziari.   Quali sono i benefici principali per l’investitore grazie alla MiFID … Read More

MiFID 2: come rispettare la direttiva

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Rispettare la direttiva

La direttiva europea MiFID 2 è diventata operativa ad inizio 2018 e dal suo arrivo ha creato non poco trambusto nel settore dei servizi e dei mercati finanziari. Ora interlocutori come banche, società di investimento, società di consulenza e gestione patrimoni,  devono rendere più trasparente il settore finanziario, che non ha sempre goduto di un’ottima reputazione. Altra finalità propria della direttiva è quella di incrementare la tutela e la consapevolezza degli investitori e dei risparmiatori in tutte le operazioni finanziarie. Ciò si traduce in diversi cambiamenti e processi di adeguamento per tutti gli intermediari che trattano o distribuiscono strumenti finanziari ai propri clienti. In questo articolo parleremo di alcune delle novità operative più impattanti – che coinvolgono processi, infrastrutture tecnologiche e prassi interne – e di come puoi affrontarle con il CRM Sugar. Non lasciarsi sfuggire nulla Cosa richiede la direttiva La direttiva MiFID 2 impone agli intermediari di tenere … Read More

MiFID 2: cos’è e quali novità ha introdotto

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La direttiva MiFID ha rivoluzionato i mercati finanziari. Che cos'è e quali novità ha introdotto?

Tra meno di un mese scoccherà l’anno dell’operatività della MiFID 2 (Markets in Financial Instruments Directive), direttiva europea per i servizi e i mercati finanziari ed evoluzione della precedente normativa, la MiFID, del 2007. Per redigere la direttiva MiFID 2, che conta oltre un 1,4 milioni di paragrafi di regole, ci sono voluti 7 anni. Ciò rende l’idea dell’impatto che ha avuto nel contesto dei mercati finanziari e per quanti vi operano all’interno. Per capire che cos’è la direttiva MiFID 2 è bene partire dal perché è stata emanata: aumentare l’efficienza e la trasparenza dei mercati finanziari e la tutela degli investitori in tutte le operazioni finanziarie svolte con interlocutori come banche, società di investimento, società che forniscono servizi di consulenza e gestione patrimoni, gestori di mercati regolamentati, etc. In altre parole, l’obiettivo prefissato con l’entrata in vigore della MiFID 2 è stato quello di rendere più chiari e comprensibili … Read More

Il CRM per il settore bancario

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Implementazione del CRM in banca

Leggi l’articolo aggiornato “Il CRM per il settore bancario (edizione 2020)” Guarda come il CRM ti aiuta a rispettare più facilmente la direttiva MiFID 2: Clicca qui Quanto è importante per un promotore finanziario avere sotto controllo tutte le informazioni sui propri contatti e poterle gestire in tempo reale da più postazioni e dispositivi? Non è importante, è fondamentale. Il CRM è una piattaforma funzionale all’analisi e alla generazione di report di vendita: i dati provenienti da diverse fonti vengono raccolti e gestiti efficacemente, utilizzando una semplice connessione web. Praticità e facilità di utilizzo sono le prerogative di un buon CRM. La gestione dei leads arriva ad occupare l’80% della giornata lavorativa, il venditore deve poter massimizzare la produttività nel poco tempo a disposizione e ha bisogno di strumenti rapidi ed efficienti. Non solo: la possibilità di accedere ai dati in tempo reale, tramite smartphone o tablet, fa la differenza … Read More