Portfolio

  • esigenza

    Integrare il CRM alle piattaforme e strumenti finanziari, per incrementare l’efficienza dell’attività dei consulenti e facilitando al contempo l’adeguamento alle normative di settore.

  • Settore

    Consulenza Finanziaria Indipendente

  • Soluzione

    SugarCRM

  • BENEFICI

    Operatività migliorata e possibilità di controlli incrociati grazie ai moduli di reportistica. Il CRM mantiene la contabilizzazione ed elabora tutti i dati finanziari dei mercati sui quali opera SoldiExpert SCF.

  • Anno Progetto

    2015

  • Sito web

    www.soldiexpert.com