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  • Esigenza

    Avere un gestionale di agenzia che consentisse sia la gestione del portafoglio clienti a 360° sia la gestione interna di agenzia (contabilità, collaboratori)

  • Settore

    Assicurativo

  • Soluzione

    SugarCRM

  • Benefici

    Analisi dettagliata dei dati con possibilità di aggregazioni; informazioni sempre aggiornate su clienti, polizze e incassi (grazie all’integrazione con il gestionale di compagnia); gestione della contabilità di agenzia con prima nota, controlla cassa, piano dei conti e gestione dei collaboratori con inserimento di tabelle provvigionali e calcolo degli estrattoconti dei collaboratori con stampa in pdf; riduzione dei tempi legati alla gestione contabile di agenzia raggiunta grazie ai numerosi automatismi impostati e riduzione dei costi legati all’invio di avvisi a notifiche di scadenza ai clienti grazie all’introduzione dell’invio delle comunicazioni via email o sms

  • Anno progetto

    2011

  • Sito web

    www.gruppoitas.it

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