MiFID 2

La soluzione per rispettare la direttiva: Sugar

 

La direttiva MiFID 2 ha rivoluzionato i servizi e i mercati finanziari europei.
Gli intermediari sono tenuti a rendere i processi e gli strumenti finanziari tracciabili, trasparenti e chiari ai propri clienti.
Esiste uno strumento in grado di supportare queste attività: il CRM.

Con il CRM di Sugar sei in grado di:

  • Conoscere a fondo la tua base clienti
  • Raccogliere e accedere, in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo, a tutte le informazioni su comunicazioni, attività e operazioni
  • Monitorare l’andamento dei servizi di investimento offerti
  • Gestire pratiche e procedure interne con sistemi di notifiche e flussi automatici
  • … e molto altro

Sugar è una piattaforma flessibile e personalizzabile, in grado di adattarsi alla tua realtà, ai tuoi processi interni e alle tue esigenze.

Sfrutta il CRM per adeguarti alla direttiva MiFID 2  

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CONOSCI GLI INVESTITORI

  • Tieni traccia di tutto ciò emerso dalla valutazione del cliente
  • Accedi ad una panoramica completa e dettagliata di ogni tuo cliente
  • Associa gli investitori agli strumenti finanziari più in linea con le loro esigenze e caratteristiche
  • Archivia tutte le comunicazioni, attività e operazioni finanziarie per ciascun investitore
MiFID 2 - Conoscere gli investitori con il CRM

TIENI TUTTO SOTTO CONTROLLO

  • Accedi, aggiorna e monitora in tempo reale i dati su costi e prestazioni dei servizi di investimento
  • Attiva notifiche automatiche per l’invio di comunicazioni periodiche di aggiornamento sugli strumenti di investimento
MiFID 2 - Tenere tutto sotto controllo con il CRM

CONOSCI I TUOI PRODOTTI

  • Raccogli le caratteristiche chiave di ciascun prodotto nella tua offerta (es.i rendimenti in base ai vari scenari, i livelli di rischio, i costi e le incidenze sul rendimento) per allineare gli strumenti finanziari proposti al profilo dell’investitore
  • Ottieni una panoramica completa dello stato degli strumenti finanziari in uso
MiFID 2 - Conoscere i prodotti con il CRM

In cloud oppure on premise? Sei tu a deciderlo

Sugar è l’unico CRM che ti permette di scegliere tra più modelli di implementazione:
da un software completamente gestito come SaaS, fino ad installazioni on premise.


I nostri clienti in ambito dei servizi finanziari


“L’implementazione di Sugar ha permesso al team degli analisti e al team marketing di raggiungere una piena visione dei clienti attuali, visto che le informazioni ora sono condivise; ciò significa che le relazioni si sono rafforzate e la banca può ottenere una retention dei clienti più alta.”

Franca Belli – Responsabile ufficio marketing e relazioni esterne, MEDIOCREDITO TRENTINO ALTO ADIGE