MiFID 2

La soluzione per rispettare la direttiva: Sugar

 

La direttiva MiFID 2 ha rivoluzionato i servizi e i mercati finanziari europei.
Gli intermediari sono tenuti a rendere i processi e gli strumenti finanziari tracciabili, trasparenti e chiari ai propri clienti.
Esiste uno strumento in grado di supportare queste attività: il CRM.

Con il CRM di Sugar sei in grado di:

  • Conoscere a fondo la tua base clienti
  • Raccogliere e accedere, in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo, a tutte le informazioni su comunicazioni, attività e operazioni
  • Monitorare l'andamento dei servizi di investimento offerti
  • Gestire pratiche e procedure interne con sistemi di notifiche e flussi automatici
  • ... e molto altro

Sugar è una piattaforma flessibile e personalizzabile, in grado di adattarsi alla tua realtà, ai tuoi processi interni e alle tue esigenze.

Sfrutta il CRM per adeguarti alla direttiva MiFID 2  

                     Ho letto l'Informativa Privacy *




    CONOSCI GLI INVESTITORI

    • Tieni traccia di tutto ciò emerso dalla valutazione del cliente
    • Accedi ad una panoramica completa e dettagliata di ogni tuo cliente
    • Associa gli investitori agli strumenti finanziari più in linea con le loro esigenze e caratteristiche
    • Archivia tutte le comunicazioni, attività e operazioni finanziarie per ciascun investitore
    MiFID 2 - Conoscere gli investitori con il CRM

    TIENI TUTTO SOTTO CONTROLLO

    • Accedi, aggiorna e monitora in tempo reale i dati su costi e prestazioni dei servizi di investimento
    • Attiva notifiche automatiche per l'invio di comunicazioni periodiche di aggiornamento sugli strumenti di investimento
    MiFID 2 - Tenere tutto sotto controllo con il CRM

    CONOSCI I TUOI PRODOTTI

    • Raccogli le caratteristiche chiave di ciascun prodotto nella tua offerta (es.i rendimenti in base ai vari scenari, i livelli di rischio, i costi e le incidenze sul rendimento) per allineare gli strumenti finanziari proposti al profilo dell'investitore
    • Ottieni una panoramica completa dello stato degli strumenti finanziari in uso
    MiFID 2 - Conoscere i prodotti con il CRM

    In cloud oppure on premise? Sei tu a deciderlo

    Sugar è l'unico CRM che ti permette di scegliere tra più modelli di implementazione:
    da un software completamente gestito come SaaS, fino ad installazioni on premise.


    I nostri clienti in ambito dei servizi finanziari


    "L’implementazione di Sugar ha permesso al team degli analisti e al team marketing di raggiungere una piena visione dei clienti attuali, visto che le informazioni ora sono condivise; ciò significa che le relazioni si sono rafforzate e la banca può ottenere una retention dei clienti più alta."

    Franca Belli - Responsabile ufficio marketing e relazioni esterne, MEDIOCREDITO TRENTINO ALTO ADIGE