Quando pensi di voler implementare un sistema CRM per la tua azienda, devi porti - prima di tutto- una specifica domanda: che cosa vuoi ottenere?
Di seguito riporteremo cinque punti fondamentali da tenere in considerazione per ottenere il meglio dal tuo investimento CRM.
1. Cerca le diverse soluzioni CRM e scegli una piattaforma su cui poter fare affidamento.
Il CRM che implementerai rappresenterà un investimento a lungo termine. Proprio per questo motivo, dovrai scegliere una piattaforma in grado di crescere con te, adattandosi alle tue esigenze. 
Una buona tecnologia CRM (come SugarCRM, Salesforce o Microsoft Dynamics 365) ti permetterà di essere veramente flessibile: potrai estenderla e adattarla proprio per soddisfare le tue necessità aziendali.
2. Pianifica il tuo CRM ma mantienilo semplice. Inizia a piccoli passi e coinvolgi il tuo staff.
Quando implementi un sistema di Customer Relationship Management la pianificazione è essenziale. Pianificazione che deve partire in modo semplice in modo tale da non rendere il lancio del progetto eccessivamente complicato. 
La cosa migliore da fare è quella di pianificare per fasi questo processo.
Dovresti introdurre il CRM all'interno della tua azienda in modo graduale: questo per essere sicuro che il tuo personale lo apprezzi. Mantieni i membri dei tuoi team coinvolti e informati in merito all'implementazione del sistema CRM facendo comprendere loro i vantaggi che recherà alla vostra realtà.
3. Concentrati sui processi che puoi automatizzare e sui sistemi che puoi integrare.
Un buon sistema CRM ti permetterà di automatizzare i processi ripetitivi e risparmiare tempo. Ad esempio, potresti automatizzare questi processi: generazione di documenti (contratti, preventivi...), e-mail marketing, notifiche di promemoria, preventivi e via dicendo. In questo modo, il tuo team riuscirà a dedicare più tempo ai clienti.
Inoltre, l'integrazione delle applicazioni aziendali con il CRM porterà una grande quantità di vantaggi. Tieni a mente che le informazioni centralizzate e condivise tra tutti i reparti, portano verso a una migliore capacità di prendere decisioni nettamente più informate e consapevoli.
4. Costruisci un'attività basata sui dati: focalizzati su report ed approfondimenti.
Peter Drucker, famoso pensatore di management, diceva: "Se non puoi misurarlo, non puoi migliorarlo".
Ogni buon sistema CRM che si rispetti, disporrà di un modulo di reporting che ti permetterà, ad esempio, di sapere - a colpo d'occhio - qual è il motivo più comune presente all'interno della tua azienda che vi porta a non concludere un affare.
5. Esplora nuove idee e mantieni una mente aperta.
Mantenere una mente aperta e propensa al costante miglioramento è importante. 
Dovresti effettuare una revisione trimestrale o semestrale della situazione del tuo business e di che cosa può essere migliorato.
Questa è la pratica del cosiddetto miglioramento continuo, che apporta quei piccoli cambiamenti volti a ottimizzare la tua efficienza interna e per rendere più che positivo l'impatto che i tuoi clienti percepiscono interfacciandosi con te.
Tirando le somme, quando si parla di CRM si fa riferimento a un viaggio: un viaggio che punta a un miglioramento costante al fine di soddisfare al meglio i tuoi clienti. Un CRM è una vera e propria filosofia di business che consente, a chi lo implementa, di porre al centro il cliente e curare la relazione con esso.
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