SugarCRM: Conoscere la durata delle opportunità chiuse-vinte

SugarCRM, Trucchi del mestiereLascia un commento

Durata-opportunità-chiuse-vinte

Creeremo tre campi calcolati e personalizzati che insieme permetteranno di misurare la durata esatta di un’opportunità chiusa vinta. Le seguenti sezioni riguardano la creazione dei campi di calcolo personalizzati e l’aggiunta al layout della vista del record Opportunità tramite Admin> Studio. Questo articolo fa riferimento alla versione di SugarCRM Professional (ovvero senza il modulo Elementi Delle Opportunità). Se si usa la versione Enterprise con il modulo Elementi delle Opportunità, sarà sufficiente eseguire gli stessi passaggi per il modulo in uso. Il primo passo è creare i 3 campi personalizzati per il modulo Opportunità, così da poterli utilizzare come riferimenti quando andremo a generare le formule successivamente. Questi i passaggi da fare: 1. Andare su Admin > Studio > Opportunità > Campi e cliccare “Aggiungi Campo”. 2. Creare un nuovo campo Data, che chiameremo “Data Chiuso Vinto”, con i seguenti valori: 3. Cliccare “Salva 4. Ripetere i passaggi 1, 2 e … Continua a leggere…