Gartner 2019 Sales Force Automation: il visionario SugarCRM spicca per il supporto

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Gartner Sales Force Automation 2019 (1)

“Gartner is pleased to release the newest installment of the annual Sales Force Automation Magic Quadrant […]” L’annuncio di Gartner sulla pubblicazione del nuovo “Magic Quadrant” Sales Force Automation è diventato, ormai da diversi anni, un appuntamento sempre più rilevante per vendor ed aziende operanti nel settore della tecnologia.  Per essere inclusi all’interno del quadrante i vendor tecnologici devono dimostrare solide funzionalità di base di Sales Force Automation, utili alla gestione dei contatti, delle attività di vendita, delle opportunità e delle previsioni, tenendo in considerazione anche le applicazioni mobile native.  L’obiettivo della ricerca di Gartner è guidare le aziende nella scelta della migliore soluzione disponibile sul mercato, che incontri e soddisfi i loro bisogni e necessità. Quest’anno, i vendor posizionati all’interno del quadrante sono 19. Tra loro alcuni hanno trovato un nuovo posizionamento rispetto alle analisi degli anni scorsi: SAP e bpm’online si sono spostati nel quadrante “Leader” e CRMNEXT … Continua a leggere…

Integrare SugarCRM a Gmail grazie a Collabspot

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Integrare SugarCRM a Gmail grazie a Collabspot

Ad inizio marzo SugarCRM ha annunciato ufficialmente l’acquisizione di Collabspot, strumento di integrazione del CRM con provider email come Google. Collabspot è un ottimo strumento per far risparmiare tempo prezioso agli utenti di Sugar e di Gmail, consentendo una visione a 360° degli scambi con i clienti ed i prospect. Come? Attraverso la sincronizzazione delle email, dei contatti e dei calendari. Grazie a Collabspot l’utente di Sugar può tenere traccia e gestire con facilità, direttamente su Gmail, le informazioni su clienti, opportunità, task, lead o contatti, risparmiando fino a 5 ore di tempo nelle attività quotidiane di Customer Relationship Management. Perché integrare il sistema di posta e il CRM? Di seguito ti elenchiamo i benefici principali dell’integrazione tra Sugar e Gmail, attraverso Collabspot: 1 – Accedi a Sugar direttamente da Gmail: Con Collabspot i dati contenuti in Sugar sono accessibili direttamente da Gmail e, sempre dal provider, puoi creare o … Continua a leggere…

Tieni d'occhio le tue campagne con i Report di Sugar

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Impara, passo dopo passo, come impostare dei Report per monitorare le tue campagne marketing con SugarCRM

In Sugar, con il modulo Campagne, puoi creare campagne marketing di diverso tipo (email, telemarketing, evento, stampa, newsletter).Le campagne di tipo email e newsletter consistono in invii di massa da Sugar ad un gruppo rilevante di contatti, lead, destinatari, account o utenti. Ma come puoi misurare il successo complessivo della campagna ed intervenire con eventuali aggiustamenti?Attraverso la visualizzazione e il monitoraggio dei risultati. Le informazioni che puoi generare dal modulo Report hanno dei limiti quando riportano i risultati delle campagne.SugarCRM considera prioritari, nell’ambito di sviluppi futuri, miglioramenti in termini di funzionalità, come la possibilità di esportare le informazioni sullo stato della campagna e creare Report sui tracker URL. Questo articolo ti guiderà, passo dopo passo, nella creazione di un Report utilizzando il modulo Log Campagna, che fornirà dati aggregati sui risultati della campagna per tutti i destinatari (ad es. Contatti, Lead, ecc.). Basandosi sul modulo Log Campagna, non sarà possibile … Continua a leggere…

Affrontare la MiFID 2 con il CRM: l’esperienza di SoldiExpert SCF

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Case study SoldiExpert SCF: affrontare la MiFID 2 con il CRM

L’avvento della direttiva MiFID 2 ha sicuramente fatto parlare di sé e per tanti che operano nel settore e nei mercati finanziari ha portato ad una vera e propria “corsa ai ripari” per raggiungere l’adeguamento e lo stato di compliance. Oggi vogliamo raccontarvi l’esperienza di SoldiExpert SCF, che con l’aiuto del CRM è riuscita a destreggiarsi di fronte alle regole imposte dalla direttiva MiFID 2. Pioniere in Italia della consulenza finanziaria indipendente, SoldiExpert SCF si occupa del monitoraggio e confronto di investimenti e del coordinamento di tutte le attività legate alla gestione patrimoniale. Competenza, sicurezza e attenzione al cliente sono le parole chiave che guidano ogni giorno il team di esperti che fanno parte di questa realtà, per garantire le soluzioni più adatte ai singoli clienti e ai portafogli. Anche per SoldiExpert SCF l’arrivo della direttiva MiFID 2 si è fatto sentire, nonostante l’azienda già tenesse conto di aspetti importanti … Continua a leggere…

SugarCRM e IoT: la sinergia che guiderà la Customer Experience del futuro

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L'integrazione tra IoT e SugarCRM è una grande opportunità di business per permettere alle aziende di offrire una Customer Experience memorabile

Secondo una stima di Gartner, ci saranno più di 25 miliardi di oggetti connessi in rete entro il 2020. Questo significa che l’IoT sarà parte di un enorme network tra persone/persone, persone/cose e cose/cose. Ma non si tratta semplicemente di numeri e connessioni, tutto questo impatterà anche nel modo in cui viviamo. L’IoT sta trasformando ciò che ci circonda e continuerà a farlo. E per quanto riguarda il CRM? Questo sistema è nato con l’intento principale di ridurre i costi di acquisizione e coinvolgimento dei clienti, aumentando le vendite e migliorando i servizi post vendita. Ora i sistemi di Customer Relationship Management  consentono alle aziende di risparmiare tempo e risorse e, contemporaneamente, aiutano ad offrire servizi di qualità ai clienti. Ricapitolando, mentre l’IoT sta cambiando il modo in cui viviamo, il CRM sta modificando il modo in cui operano le aziende. E se questi sistemi lavorassero insieme? Una sinergia di questo … Continua a leggere…

Che cosa significa per noi essere Elite Partner di SugarCRM

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Anche quest'anno OpenSymbol è Elite Partner SugarCRM 2019

Anche per il 2019 OpenSymbol è l’unica azienda in Italia confermata Elite Partner di SugarCRM, per il quinto anno consecutivo. A seguito del grande impegno e dei successi registrati nel 2018, siamo stati premiati con il più elevato livello di partner di SugarCRM, leader mondiale del mercato CRM. Che cosa significa per noi essere Elite Partner di SugarCRM? Aver raggiunto questo traguardo anche quest’anno significa continuare con gratificazione un percorso iniziato diversi anni e progetti fa. La conferma di questo riconoscimento ha significato però anche tanto impegno e non poca fatica. Per essere Elite Partner di SugarCRM bisogna avere una vasta esperienza nei servizi di consulenza, implementazione, integrazione, formazione e sviluppo sulla piattaforma CRM Sugar. Inoltre è necessario essere conformi o superiori agli standard di competenza tecnica e di certificazione professionale sui prodotti Sugar. Infine un altro requisito è raggiungere un significativo successo nell’implementazione della piattaforma, superando la quota di … Continua a leggere…

10 cose che amiamo di SugarCRM

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I motivi per cui amiamo SugarCRM

“Perché dovrei scegliere SugarCRM?” È una domanda più che lecita, specialmente se stai valutando questo CRM come la prossima piattaforma da implementare all’interno della tua azienda. La decisione di adottare Sugar può dipendere da diversi fattori, connessi alle esigenze e ai processi aziendali interni. Anche noi utilizziamo Sugar all’interno di OpenSymbol e di seguito ti sveliamo 10 cose che amiamo di questa piattaforma: Rispetto ad altre piattaforme CRM, Sugar è dotato di grande flessibilità e personalizzazione, caratteristiche che lo rendono il sistema adatto sia per aziende di grandi dimensioni, sia per realtà più piccole. Spesso affermiamo che “non è l’azienda a doversi adattare al CRM ma piuttosto il contrario”. Ecco, Sugar ha fatto di questo concetto un vero e proprio mantra! Piattaforme di Marketing Automation, strumenti di assistenza clienti, gestionali, email, tool di collaborazione, programmi di e-commerce.. in tanti temono l’incompatibilità dei sistemi in uso nella propria azienda con il … Continua a leggere…

Non mettere i lead nel dimenticatoio! Scopri quelli che non hanno attività correlate (riunioni, chiamate, compiti)

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Report lead senza attività correlate

C’è una preziosa intuizione che puoi ottenere identificando record che mancano di una certa relazione. Ad esempio, un responsabile vendite può valutare le prestazioni della sua squadra monitorando la quantità e la qualità delle interazioni con i potenziali clienti (detti anche lead). In Sugar, è possibile configurare un report per identificare i record che non hanno chiamate, riunioni o attività correlate (chiamate collettivamente “compiti”). 1. Scegli “Nuovo report” dal menu Report. 2. Il primo passo nella procedura guidata per la creazione di report chiederà di scegliere il tipo di report. Scegli “Righe e colonne” per visualizzare i record in un formato con visualizzazione ad elenco. Nota: se desideri incorporare un grafico in questo report, seleziona “Report a raggruppamento con dettagli”, ma tieni presente che non discuteremo la configurazione del grafico in questo articolo. 5. Ripeti gli stessi passaggi anche per il modulo “Riunioni” e, se presente, “Compiti”. 6. Se lo desideri, … Continua a leggere…

3 miti su SugarCRM che vogliamo sfatare

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3 miti su SugarCRM che vogliamo sfatare

Di recente, abbiamo già parlato di miti da sfatare in ambito CRM: CRM: 5 falsi miti da sfatare Oggi vogliamo approfondire il tema, con un focus su SugarCRM. L’ultimo decennio ha visto un netto aumento dell’utilizzo del CRM, che ha portato le aziende di diversa natura a utilizzare questa piattaforma per organizzare e ottimizzare le proprie operazioni interne, contenendo i costi. Nonostante la tecnologia CRM si sia evoluta in modo esponenziale, continuano a sussistere miti comuni a causa della natura “di nicchia” di questo tipo di software. Rolustech – partner inglese di SugarCRM – ha provato ad elencare (e sfatare) i miti più comuni spesso legati a Sugar, vediamoli insieme: Il CRM raccoglie solo informazioni dei clienti I CRM dei tempi antichi (alias primi anni 2000) erano software di gestione “stand alone” che rispondevano alle esigenze base di gestione clienti. Nel corso dell’ultimo decennio, si sono evoluti e hanno adottato … Continua a leggere…