Affrontare la MiFID 2 con il CRM: l’esperienza di SoldiExpert SCF

Case Studies, SugarCRMLeave a Comment

Case study SoldiExpert SCF: affrontare la MiFID 2 con il CRM

L’avvento della direttiva MiFID 2 ha sicuramente fatto parlare di sé e per tanti che operano nel settore e nei mercati finanziari ha portato ad una vera e propria “corsa ai ripari” per raggiungere l’adeguamento e lo stato di compliance. Oggi vogliamo raccontarvi l’esperienza di SoldiExpert SCF, che con l’aiuto del CRM è riuscita a destreggiarsi di fronte alle regole imposte dalla direttiva MiFID 2. Chi è SoldiExpert SCF? Pioniere in Italia della consulenza finanziaria indipendente, SoldiExpert SCF si occupa del monitoraggio e confronto di investimenti e del coordinamento di tutte le attività legate alla gestione patrimoniale. Competenza, sicurezza e attenzione al cliente sono le parole chiave che guidano ogni giorno il team di esperti che fanno parte di questa realtà, per garantire le soluzioni più adatte ai singoli clienti e ai portafogli. Anche per SoldiExpert SCF l’arrivo della direttiva MiFID 2 si è fatto sentire, nonostante l’azienda già tenesse … Read More

buddybank: rompere la barriera tra banca e cliente con il CRM

Case Studies, OpenSymbolLeave a Comment

Foto del team openSymbol dedicato al progetto buddybank

C’è un nuovo modo di fare banca che l’anno scorso ha fatto parlare di sé. Stiamo parlando di buddybank – disegnata esclusivamente per iPhone e con un servizio di Concierge 24/7 per banking e lifestyle. Sì, proprio quella banca che l’estate scorsa aveva lanciato la promozione degli Airpods in regalo. buddybank, powered by UniCredit, si definisce banca conversazionale. Ha rivoluzionato completamente il modo di interagire con i propri clienti. Basta semplicemente una chat per contattare il famoso servizio di Concierge, in grado di offrire assistenza in tempo reale sia per esigenze bancarie, sia di natura “lifestyle”. Inoltre, l’accesso alla chat con buddybank è possibile non solo via app, ma anche tramite l’app Messaggi del proprio iPhone. Buddybank è infatti tra le prime realtà in Europa ad aver integrato nei propri servizi Apple Business Chat. Sempre disponibile 24/7, la Concierge è come un assistente personale – umano, non una macchina – … Read More

Il CRM di successo raccontato da Adacta

Case Studies, Eventi, OpenSymbolLeave a Comment

Francis De Zanche Adacta Customer Journey 2018

La terza edizione di Customer Journey, evento organizzato da OpenSymbol e tenutosi il 19 giugno nella cornice scenografica di CUOA Business School è stato un appuntamento di grande ispirazione. Leggi: OpenSymbol è Club Member e Socio Sostenitore di CUOA Business School Francis De Zanche, manager di Adacta, è stato uno degli speaker che ha illuminato le menti durante la sessione plenaria del mattino. Ha raccontato la storia di un’azienda del Nordest, che ha vissuto non pochi problemi nell’utilizzo del CRM da parte dei suoi utenti. Le premesse di Francis sono state chiare “Voglio che nessuno da qui esca con l’idea che ciò di cui si è parlato questa mattina sia qualcosa che non lo riguarda […] C’è il rischio di chiuderci a riccio e di pensare “sì però io sono un’altra cosa.” Non è così.” Che cosa ci ha insegnato Francis? A volte il sistema “best in class”, il migliore, … Read More

Migliorare le attività e aumentare il valore dei servizi. L’esperienza di Fiera di Vicenza

Case Studies, SugarCRMLeave a Comment

Fiera di Vicenza ha scelto SugarCRM

Fiera di Vicenza, azienda leader di altissimo livello nell’organizzazione di Fiere ed Eventi, ha scelto SugarCRM per semplificare le attività commerciali e fornire alla forza vendita linee guida e previsioni di vendita più accurate. Da quando è stato implementato SugarCRM, l’azienda ha accentrato tutte le informazioni ed è in grado di agire tempestivamente con azioni correttive sulle trattative commerciali.

Il CRM per il settore bancario

Case Studies, CRMLeave a Comment

Implementazione del CRM in banca

Leggi l’articolo aggiornato “Il CRM per il settore bancario (edizione 2020)” Guarda come il CRM ti aiuta a rispettare più facilmente la direttiva MiFID 2: Clicca qui Quanto è importante per un promotore finanziario avere sotto controllo tutte le informazioni sui propri contatti e poterle gestire in tempo reale da più postazioni e dispositivi? Non è importante, è fondamentale. Il CRM è una piattaforma funzionale all’analisi e alla generazione di report di vendita: i dati provenienti da diverse fonti vengono raccolti e gestiti efficacemente, utilizzando una semplice connessione web. Praticità e facilità di utilizzo sono le prerogative di un buon CRM. La gestione dei leads arriva ad occupare l’80% della giornata lavorativa, il venditore deve poter massimizzare la produttività nel poco tempo a disposizione e ha bisogno di strumenti rapidi ed efficienti. Non solo: la possibilità di accedere ai dati in tempo reale, tramite smartphone o tablet, fa la differenza … Read More

#OpenSymbol10: countdown – 4, IL CRM ABROAD

Case Studies, CRM, OpenSymbolLeave a Comment

CRM oltre l'Italia

Più di 200 progetti in 10 anni di attività. La nostra esperienza è trasversale a diversi settori: dalle compagnie assicurative ai big player dell’automotive, dalle aziende strutturate del manifatturiero alle banche, fino alla Pubblica Amministrazione. Se vuoi conoscere una selezione dei nostri clienti, puoi consultare questa lista per scoprire le esigenze che abbiamo saputo soddisfare e i benefici che abbiamo apportato grazie alle nostre soluzioni. OpenSymbol non supporta però solo le aziende italiane, in questa mappa sono segnati i diversi paesi in cui siamo presenti. C’è un progetto in particolare che ha portato Enrico, Elisabetta e Giovanni molto lontano. International Training Centre of the ILO rappresenta il centro di formazione dell’ONU che abbiamo supportato nell’ambizioso progetto di fornitura del CRM alle Employers Organizations di molti Paesi in via di sviluppo. Per questo progetto, iniziato nel 2012, il CRM è stato customizzato per rendere il più agevole possibile la gestione dei … Read More