Il case study WeBank | Impresoft Engage

La sfida

Per aumentare l’efficienza delle vendite e il tasso di conversione dei leads, l’organizzazione di vendita di WeBank necessita di una soluzione web-based per la gestione delle informazioni relative ai clienti, un database accessibile in tempo reale da più postazioni e dispositivi, inclusi smartphone e computer portatili.

La soluzione deve essere funzionale all’analisi e generazione di report di vendita da parte dei promotori finanziari della banca. Facilità accesso e praticità di utilizzo sono infine le prerogative imprescindibili per favorire la condivisione e la lettura efficiente dei dati a disposizione.

I dirigenti di WeBank hanno considerato diverse alternative prima di selezionare SugarCRM, soluzione scelta per le sue caratteristiche di flessibilità, scalabilità, facilità d’uso e, non ultima, per la fruibilità via mobile. Impresoft Engage ha integrato SugarCRM con le applicazioni esistenti e implementato una soluzione on-demand in soli due mesi.

La soluzione

In una giornata tipica, l’80% del tempo è occupato per gestire i leads (tracking e upload). Con Sugar, i tempi si sono ridotti in modo significativo (oltre il 50%). Grazie a SugarCRM, il team di vendita di WeBank può monitorare lo sviluppo di un nuovo lead dal primo contatto fino alla conversione e oltre, analizzando ed elaborando i dati a disposizione.

Tutto questo può essere fatto in tempo reale con un computer portatile, un tablet o un telefono. Con le informazioni sempre disponibili ed organizzate in maniera efficiente, WeBank è in grado oggi di convertire una più alta percentuale di contatti in clienti effettivi.

I risultati ottenuti con Sugar inducono WeBank ad ipotizzare l’implementazione di questa soluzione in altri reparti che potrebbero beneficiarne. Sono inoltre in corso una serie di studi di fattibilità, utili a comprendere la possibilità di integrare Sugar ai principali social network.