Adoption Pack


Ti presentiamo: Adoption Pack

Il pacchetto di estensioni pensate per ottimizzare ancora di più la tua esperienza con Sugar

Adoption Pack è il pacchetto di plugin che permette al tuo CRM di restare al passo, che ti accompagna e facilita nelle attività quotidiane di Customer Relationship Management con Sugar, così da poterti dedicare a ciò che per te conta veramente: i tuoi clienti.
Tutte le estensioni sono state pensate e realizzate da OpenSymbol, unico Elite Partner SugarCRM in Italia.


Le estensioni nel dettaglio:



ACTIVITY STREAM ALERT

Ti è mai capitato?

Stai aspettando aggiornamenti dal tuo collega su una determinata opportunità e l’hai taggato in un post all’interno del CRM?

La soluzione

Per favorire un efficiente lavoro di squadra ed uno scambio più rapido di informazioni è stato ideato Activity Stream Alert, che gestisce le notifiche sul modulo activity stream.
Grazie ad esso è possibile aggiungere la notifica automatica alla risposta ad un post da parte di un utente e inviare una notifica all’autore del post.
Sarà inoltre possibile ricevere una mail di contenente autore, record citato, orario e data del post e testo del messaggio.


Activity Stream Alert


Ti è mai capitato?

In fase di inserimento di un nuovo cliente devi sempre ricontrollare le informazioni per evitare errori di battitura?
Vuoi risparmiare tempo nella compilazione dell’anagrafica cliente e/o lead in Sugar?

La soluzione

Address Autocomplete permette di selezionare rapidamente un indirizzo dai suggerimenti generati in tempo reale nel momento del suo inserimento, grazie ad un’integrazione con Google Places.
In pochi istanti siamo in grado di ottenere l’indirizzo che stiamo inserendo, anche solo alla digitazione delle prime lettere.
Non è finita qui, Address Autocomplete autocompleta informazioni come il numero telefono ed il sito web, se presenti e registrate nella scheda aziende di Google MyBusiness.


Adoption Pack - Address Autocomplete


Ti è mai capitato?

Stai consultando un record nel modulo contatti (ad esempio) e vorresti vedere l’anagrafica dell’azienda presso la quale il tuo riferimento lavora?

La soluzione

Advanced Record Preview permette di visualizzare rapidamente le informazioni di record nei moduli relazionati senza dover cambiare maschera. Se esiste una relazione tra i due elementi sarà infatti possibile cliccare sull’occhiolino direttamente dalla record o list view per vedere sull’intelligence pane tutte le informazioni desiderate.
Questo plugin funziona con tutti i moduli presenti in SugarCRM.


Adoption Pack - Address Autocomplete


Ti è mai capitato?

Hai bisogno di una dashlet più completa, che riassuma in modo più efficiente i dati di cui hai bisogno?

La soluzione

Poter accedere a report personalizzati significa avere vista immediata di informazioni rilevanti, calate sulla propria realtà e soprattutto sulle proprie esigenze di utenza.
Advanced Report Dashlet estende le funzionalità delle dashlet di Sugar. In particolare, dopo aver creato un report è possibile:

  • aggiungerlo nell’intelligence pane della “record view” e consultare le informazioni contestualmente al record in esame tramite filtri runtime;
  • inserirlo in una dashlet anche se il report è di tipo “elenco”.

Adoption Pack - Advanced Report Dashlet


Ti è mai capitato?

Hai inviato una promozione speciale via email e vuoi chiamare tutti i contatti che hanno letto la comunicazione?

La soluzione

Call Planner crea e pianifica massivamente delle chiamate, partendo da una campagna con un target di destinatari collegati (lead, contatti e aziende).
Prima di schedulare le chiamate, si può scegliere:

  • l’utente e il gruppo a cui assegnare le chiamate;
  • la data e l’ora di inizio della chiamata;
  • l’utente e il gruppo a cui assegnare le chiamate.

Adoption Pack - Call Planner


Ti è mai capitato?

Hai tante informazioni da visualizzare ma con sole due colonne ti risulta difficile la consultazione?

La soluzione

Custom Layout personalizza per ogni modulo il numero e la larghezza delle colonne.
Inoltre, differenzia questi parametri sulla base del modulo, del singolo tab/pannello e addirittura del singolo campo.


Adoption Pack - Custom Layout


Ti è mai capitato?

Hai tanti moduli e ti risulta difficoltoso accedere al sottopannello corretto?

La soluzione

Easy Panels crea dei filtri personalizzati per gruppi di sottopannelli.
Ad esempio, in questo modo sarà possibile creare il filtro per tutti i sottopannelli riguardanti le attività (Chiamate, Riunioni, Compiti) o le tematiche economiche (Opportunità, Offerte, Commesse ed Ordini).


Adoption Pack - Easy Panels


Ti è mai capitato?

Devi inserire diversi indirizzi email e vuoi evitare errori di battitura sul dominio?

La soluzione

Email Addresses Check controlla la correttezza del dominio dell’indirizzo email inserito.
Tramite uno schedulatore il plugin controllerà gli indirizzi all’interno del database e non solo in fase di inserimento.
Email Addresses Check classificherà gli indirizzi come: da validare, valido, formalmente non valido e con dominio non valido.

Queste informazioni saranno poi estraibili e interrogabili tramite un semplice report.


Address Check


Ti è mai capitato?

Vuoi personalizzare le informazioni evidenziandole tramite i colori? Tra i mille dati, vuoi riconoscerne alcuni immediatamente?

La soluzione

Field Style personalizza i campi dropdown, date, datetime, currency, float, decimal e integer abbinando a determinate logiche dei colori specifici.

Ad esempio, la fase di vendita di una trattativa potrà essere individuata a colpo d’occhio, tutte le opportunità perse e vinte saranno evidenziate rispettivamente con il colore rosso e verde.
Una data di un’attività scaduta sarà colorata di rosso mentre lo stato di un reclamo risolto verde.
In questo modo, potrai notare i dati che ti interessano con semplicità e velocità e trovare l’informazione corretta non sarà più un problema.


Adoption Pack - Fiedl Style


Ti è mai capitato?

Stai pianificando un giro visite? Sei andato a trovare un cliente (acquisito o potenziale) e vorresti cogliere l’occasione per visitare anche quelli che si trovano nelle vicinanze? Vuoi avere un pieno controllo degli impianti e stabilimenti dislocati a livello nazionale ed internazionale, per intervenire in modo puntuale in caso di malfunzionamenti o guasti?
Stai valutando di espandere la tua rete di rivenditori e vuoi analizzare l’area migliore su cui intervenire?

La soluzione

Con Geolocation integri Sugar con Google Maps, in modo tale da individuare indirizzi di interesse, distinguendoli e geolocalizzandoli nella mappa sulla base di criteri personalizzabili.
Nella mappa si possono vedere elementi di diversi moduli (es. Aziende, Contatti, Lead, Opportunità, Ticket) e personalizzare le informazioni visualizzate.
Si possono inoltre raggiungere questi luoghi di interesse, cliccando il bottone “Calcola percorso”. Immediatamente si aprirà Google Maps dove verrà proposto un tragitto per i record presenti nella lista “Step percorso”. La navigazione sarà possibile anche da mobile.


Adoption Pack - Geolocation


Ti è mai capitato?

Vuoi vedere la struttura gerarchica di un’azienda che stai consultando all’interno di Sugar?
Ti potrebbe interessare ad esempio vedere la dipendenza tra più contatti oppure tra più aziende?

La soluzione

Hierarchical Chart offre una vista a 360 gradi di un intero gruppo aziendale, mostrando le relazioni gerarchiche tra le aziende che vi fanno parte.
La dashlet è accessibile dall’anagrafica dell’azienda. Con un semplice clic consente di avere una vista immediata della struttura gerarchica esistente.


Adoption Pack - Hierarchical Chart


Ti è mai capitato?

Stai costruendo un template PDF e non hai l’URL dell’immagine che vorresti caricare?

La soluzione

Con Image Uploader carichi e inserisci un’immagine direttamente dal tuo desktop all’interno di un template PDF.
In questo modo non sarà più necessario disporre di un link per inserire l’immagine all’interno del tuo modello PDF.


Adoption Pack - Image Uploader


Ti è mai capitato?

Gestisci clienti in più paesi e perciò devi contare su documentazione multilingua?

La soluzione

Con PDF Language puoi selezionare la lingua desiderata per un template PDF, ottenendo la traduzione immediata dei campi variabili di tipo dropdown.


Adoption Pack - PDF Language


Ti è mai capitato?

Stai configurando un template PDF in Sugar e non riesci a personalizzarlo come vorresti?

La soluzione

PDF Manager potenzia la personalizzazione dei template PDF, tramite un editor che interviene in modo più avanzato sull’intestazione, sul piè di pagina e sui margini del documento.


Adoption Pack - PDF Manager


Ti è mai capitato?

Hai decine di record nei sotto panelli e la ricerca dei dati ti risulta complessa e scomoda?

La soluzione

Con Quick Filters puoi creare dei filtri nei sotto pannelli e attivarli semplicemente cliccando un pulsante o ricercando del testo.
In questo modo è possibile, ad esempio, visualizzare solo le opportunità in lavorazione oppure solo gli ordini evasi.
In alternativa si potranno visualizzare i reclami aperti con un particolare oggetto.
Allo stesso modo potrebbe essere utile visualizzare solamente i meeting non ancora svolti o le chiamate già effettuate.


Adoption Pack - Quick Filter


Ti è mai capitato?

Vuoi vedere a colpo d’occhio le tue opportunità e i tuoi clienti migliori, così da sapere a chi dedicare maggiori attenzioni?

La soluzione

Con Star Rating puoi impostare un campo grafico a stelle per avere vista immediata di un indicatore su scala personalizzabile.
Il campo è ricercabile ed è possibile definire il numero di stelle in base alla scala che si vuole utilizzare.
La valorizzazione può essere manuale o relazionata automaticamente in base al valore di un altro campo.
Il plugin può essere applicato in diversi campi e moduli di Sugar.


star rating


Ti è mai capitato?

Vuoi monitorare le tue performance di vendita rispetto agli obiettivi che ti sono stati prefissati?
Sei in grado di dire quanti nuovi prospect di qualità devi generare entro fine anno?
Hai una vista puntuale dell’andamento del tuo team rispetto ai target annuali?

La soluzione

Target Dashlet ti permette di tenere traccia dell’andamento delle performance individuali e di team, rispetto a dei target prestabiliti.
Il valore di target può essere rilevato da un report o impostato manualmente, mentre il valore indicante lo stato attuale viene preso direttamente da un report.
Ha una logica di configurazione che garantisce grande flessibilità e libertà di personalizzazione sull’oggetto da monitorare, rispondendo alle esigenze di tracciamento specifiche per ciascun utente, con misurazioni puntuali.


Adoption Pack - Target Dashlet


Ti è mai capitato?

Devi fissare una riunione con più colleghi all’interno di Sugar e avresti bisogno di visualizzare i loro calendari in contemporanea?

La soluzione

La coordinazione fra colleghi è un aspetto troppo importante per essere trascurato, sia che gli utenti facciano parte dello stesso team sia che lavorino, invece, in funzioni aziendali diverse.
Per questo Team Calendar consente di accedere ad un calendario condiviso dove sono riportate le diverse attività degli utenti in un’unica schermata: chiamate, riunioni e compiti, a seconda dei permessi dell’utente che lo visualizza.
Questo supera il modulo standard “Calendario” di Sugar, che permette di consultare le attività assegnate ad altri utenti solo in calendari separati.


Adoption Pack - Team Calendar


Ti è mai capitato?

Vuoi avere vista immediata e aggiornata dello stato dei pagamenti di un particolare cliente? Non sai se ti sei perso qualche chiamata che avevi pianificato?

La soluzione

Un altro strumento grafico molto utile, specialmente in termini di immediatezza di informazioni e aggiornamenti in tempo reale, è Traffic Light.
L’utente può definire una formula specifica in base alla quale il semaforo assume un determinato colore al variare di stati specifici (es. chiamata non effettuata, pagamento insoluto, etc.).
Grazie a Traffic Light sarà possibile inserire dei campi di tipo “Semaforo” direttamente da Studio.


Adoption Pack - Traffic Light