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Esigenza
Avere un gestionale di agenzia che consentisse sia la gestione del portafoglio clienti a 360° sia la gestione interna di agenzia (contabilità, collaboratori).
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Benefici
Analisi dettagliata dei dati con possibilità di aggregazioni; informazioni sempre aggiornate su clienti, polizze e incassi (grazie all’integrazione con il gestionale di compagnia); gestione della contabilità di agenzia con prima nota, controlla cassa, piano dei conti e gestione dei collaboratori con inserimento di tabelle provvigionali e calcolo degli estrattoconti dei collaboratori con stampa in pdf; riduzione dei tempi legati alla gestione contabile di agenzia raggiunta grazie ai numerosi automatismi impostati e riduzione dei costi legati all’invio di avvisi a notifiche di scadenza ai clienti grazie all’introduzione dell’invio delle comunicazioni via email o sms.
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Settore
Insurance – Servizi assicurativi